Implantación de amoCRM en la que se ve cada negociación.
Implantar amoCRM no es instalar un programa, sino configurarlo según cómo vende usted de verdad: el embudo refleja el proceso real, todos los canales llegan a una sola ventana y las tareas se crean solas. No quedan ventas que recuerde únicamente un comercial.
Un CRM no es una hoja de cálculo. Es su proceso de ventas.
Qué hacemos
Primero analizamos cómo avanza una negociación desde el primer contacto hasta el pago. Luego montamos exactamente ese recorrido en amoCRM: etapas, campos, tareas automáticas, canales e informes. Y lo llevamos hasta que el equipo lo use sin recordatorios.
Qué no hacemos
No vendemos licencias por vender ni construimos embudos de cuarenta campos que nadie rellenará. Si su proceso es más simple de lo que parece, así lo configuramos. Los campos de más no disciplinan al equipo: matan el hábito de usar el CRM.
Por qué un CRM ya pagado suele estar vacío.
Configurado «como todos»
El embudo salió de una plantilla, pero usted vende de otra forma. El comercial elige cada vez entre etapas que no encajan y acaba por no elegir ninguna.
Los canales viven por separado
Parte de la conversación está en WhatsApp, parte en Telegram y las llamadas en el móvil. Al CRM llega solo lo que alguien alcanzó a pasar a mano, es decir, no todo.
Las tareas dependen de la memoria
Nadie recuerda llamar dentro de tres días. El cliente que dijo «me lo pienso» desaparece para siempre, y en el informe no se ve nada.
Los informes se arman a mano
Una vez por semana alguien lo exporta todo a una hoja de cálculo. Los números llegan tarde y con errores, y las decisiones se toman por intuición.
Más campos que sentido
Veinte campos obligatorios en la ficha. El comercial los rellena solo para cerrarla, y los datos dejan de significar algo.
Implantado y abandonado
El proveedor entregó la configuración y desapareció. Un mes después el proceso cambió, no hay quien ajuste el embudo, y el equipo vuelve en silencio a los mensajeros.
Qué configuramos exactamente.
Embudos ajustados al proceso
Las etapas se llaman como ustedes las llaman entre sí. Embudos separados para distintos tipos de negociación: primera venta, recompra, proyectos largos.
Todos los canales y la telefonía
Telegram, WhatsApp, Instagram, marketplaces, correo, formularios de la web y llamadas llegan a una sola ventana. Cada consulta crea la negociación sola, sin copiar nada a mano.
Automatización de tareas
Avance entre etapas, tareas automáticas de rellamada, recordatorios y avisos al responsable. Una negociación sin siguiente paso deja de ser posible.
Integraciones
Pagos, documentos, inventario, contabilidad, la web, analítica de extremo a extremo: conectamos lo que de verdad se usa, no la lista entera.
Permisos e higiene de datos
Cada uno ve lo suyo, la dirección lo ve todo. Campos obligatorios solo donde sin ellos no se puede contar el dinero. Se limpian negociaciones y contactos duplicados.
Informes
Conversión por etapa, fuente y comercial, duración de la negociación, motivos de pérdida. Los números se calculan solos y coinciden con la realidad.
Implantación de amoCRM por etapas: qué configuramos y qué obtiene.
Después de cada etapa algo tiene que empezar a funcionar con tratos reales. Si el resultado no se puede mostrar en el CRM, la etapa no ha terminado.
| Etapa | Qué configuramos | Resultado |
|---|---|---|
| Análisis del proceso | Recorremos el camino del trato desde la primera solicitud hasta el pago junto con quienes venden | El proceso escrito con las palabras del equipo, no con las de una plantilla |
| Embudo y campos | Etapas según su proceso y solo los campos sin los que no se puede contar el dinero | El comercial no tiene que adivinar a qué etapa mover el trato |
| Canales y telefonía | Conectamos mensajería, Avito, correo, formularios de la web y telefonía, y probamos cada canal con una solicitud de prueba | Cada solicitud crea un trato por sí sola |
| Tareas automáticas | Cambios de etapa, tareas de devolución de llamada, recordatorios y avisos al responsable | Cada trato tiene un siguiente paso y una fecha |
| Migración de datos | Clientes e historial de hojas de cálculo o del sistema anterior, sin duplicados | La base antigua trabaja en el embudo en lugar de quedarse en un archivo |
| Formación del equipo | Mostramos con sus propios tratos cómo llevar la ficha y dónde ver las tareas | El equipo lleva el CRM sin recordatorios del responsable |
Qué canales y servicios conectamos a amoCRM.
Primero conectamos el canal por el que llegan más solicitudes, aunque otro sea más fácil de configurar. Las solicitudes repetidas se unen por teléfono o correo: el cliente que escribió por WhatsApp y luego llamó sigue siendo un solo trato.
| Canal o servicio | Cómo lo conectamos | Qué conviene saber |
|---|---|---|
| Telegram, WhatsApp | A través de un servicio integrador: el número de la empresa se vincula a un embudo y el gestor responde desde la ficha del trato en el mismo mensajero | El integrador es una suscripción aparte y no está incluido en la licencia de amoCRM. Una conexión no oficial se pone en marcha antes, pero puede acabar con el bloqueo del número |
| Mensajes directos y, si hace falta, comentarios a través del mismo integrador | Hace falta un perfil de empresa vinculado a una página de Facebook. Los comentarios solo los conectamos si en ellos se dejan solicitudes | |
| Avito | A través de la API o de un integrador: un mensaje del chat de un anuncio crea un trato indicando el anuncio | La plataforma no siempre facilita el teléfono, así que lo primero es pedir al cliente un contacto |
| Sitio web | Cada formulario envía la solicitud a su propio embudo o etapa, y el chat de la web escribe en la misma ficha | Por la etapa de entrada se ve al instante de dónde viene el cliente y qué le interesa |
| Telefonía | Llamadas desde la ficha del trato; la grabación y la duración se guardan solas | Sin grabaciones vinculadas al trato no se podrán revisar las conversaciones con una lista de control |
| Pagos y documentos | Factura y enlace de pago desde el trato; contrato y acta a partir de una plantilla con los datos del trato | El estado del pago se ve en la ficha sin llamar a contabilidad |
| Almacén y 1C | Existencias y precios en la ficha; los artículos se añaden a la factura | Más útil en el comercio con un surtido amplio que en los servicios |
| Envíos y reserva de citas | Correos y SMS en una etapa concreta del embudo; un calendario donde el cliente elige la hora | Lo añadimos en un segundo paso, cuando el flujo principal ya está en el CRM |
Antes de conectar anotamos qué acciones manuales deben desaparecer. Si tras el lanzamiento el gestor sigue copiando datos a mano, la integración existe pero no ahorra nada, y hay que terminarla. Automatización del proceso de venta paso a paso: qué pasar al CRM primero y qué después.
Tres cosas que se notan enseguida.
Cada mensaje y cada llamada crean una negociación automáticamente. Ya no se puede olvidar registrar a un cliente: no hay nada que registrar, ya está ahí.
Una ficha sin tarea queda marcada, y la dirección lo ve. «El cliente desapareció» deja de ser una explicación.
La conversión por etapa y por fuente se calcula en tiempo real. Se ve en qué paso y por qué motivo se escapa el dinero.
El agente responde. El CRM recuerda.
CRM sin el agente
Funciona, pero depende de la rapidez del comercial. De noche y en fin de semana la consulta queda sin leer, y por la mañana el cliente ya escribe a la competencia.
CRM con el agente
El agente responde en segundos a cualquier hora, averigua qué necesita el cliente y rellena la ficha solo. Por la mañana el comercial abre el CRM y ve negociaciones templadas ya preparadas, no una lista de perdidas.
Primero contamos las pérdidas, luego el precio.
El precio depende del número de embudos y canales, de la profundidad de la automatización y de si hay que migrar datos de un sistema anterior. El análisis del proceso y el presupuesto son gratuitos: primero vemos por dónde se escapan sus negociaciones y solo después damos un precio.
La licencia de amoCRM se paga directamente a amoCRM y no está incluida en nuestro precio: no ganamos nada con ella.
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DKDmitri KuzmínovPreguntas frecuentes.
¿Cuánto cuesta implantar amoCRM y qué incluye?
El precio depende de lo que muestre el análisis: cuántos canales conectamos, si hace falta telefonía, si hay algo que migrar de hojas de cálculo u otro sistema. Por eso primero el análisis y el presupuesto.
La implantación incluye: el análisis de cómo vende hoy; el embudo y los campos para ese proceso; la conexión de canales, telefonía y web; tareas y recordatorios automáticos; la migración de los datos existentes; la formación del equipo. La licencia de amoCRM se paga aparte y directamente: no la revendemos.
Ya tenemos amoCRM, pero los gestores no lo llevan. ¿Qué hacer?
Es el caso más habitual. No se puede obligar a la gente, pero sí eliminar los motivos. Normalmente el problema es un embudo que no coincide con el proceso real y campos que no hay con qué rellenar. Rehacemos la configuración según cómo trabajan, sin perder el historial de tratos.
Cuando el trato se crea solo a partir del chat y la llamada, la tarea se asigna automáticamente y hay tres campos obligatorios en vez de veinte, la resistencia desaparece. El resto se resuelve con formación sobre sus propios tratos y una regla clara del jefe de ventas.
¿Migran nuestros datos y dónde se guardarán?
Migramos clientes, tratos e historial desde Excel, Google Sheets u otro sistema, eliminando duplicados por el camino. Qué se migra y qué queda en el archivo lo decidimos antes. No trasladamos enteros los chats antiguos de mensajería: los tratos activos se crean con los acuerdos clave y el resto se queda donde está.
Los datos se guardan en amoCRM y nuestros servicios funcionan en un servidor en Rusia. Qué se recoge exactamente y para qué se describe en la política de tratamiento de datos personales.
¿Cuánto tarda la implantación?
Un embudo y un par de canales suelen llevar una o dos semanas. Varias líneas de negocio, telefonía, migración de datos e integraciones, de tres a seis semanas. La mayor parte del tiempo se va en analizar el proceso y acordarlo; la configuración en sí lleva menos.
Los gestores atienden a los clientes desde sus teléfonos personales. ¿Cómo pasarlo todo al CRM?
Poco a poco, empezando por las solicitudes nuevas. El número de la web, de la firma y de los anuncios se cambia por uno de empresa conectado a amoCRM, y los clientes nuevos van directamente allí. A los clientes activos el gestor les escribe él mismo desde el canal nuevo: «Soy el mismo Serguéi, hemos pasado la conversación al número de la empresa». La base antigua se irá sumando en su siguiente contacto.
Prohibir los teléfonos personales solo tiene sentido cuando responder desde el CRM ya es más cómodo que desde el móvil. Si no, la gente volverá al móvil y usted no se enterará.
¿Se puede gestionar el trabajo con proveedores en amoCRM?
Sí, con un embudo propio: «Solicitud de precio», «Esperando factura», «Pagado», «Esperando envío», «Recibido». Los chats con el proveedor por WhatsApp, Telegram y correo llegan a la ficha del pedido, y el CRM avisa si la factura o el envío se retrasan. El proveedor no tiene que cambiar nada: escribe al mismo número.
En esta correspondencia el robot confirma la recepción de documentos y aclara estados, y los precios y condiciones los acuerda el gestor. Si hay pocos pedidos y las preguntas cambian cada vez, basta con un embudo sin robot.
Otros productos de AIBP.
Le mostraremos por dónde se escapan sus negociaciones.
Analizamos gratis su proceso de ventas y la configuración del CRM. Le diremos con claridad qué hay que cambiar y qué ya funciona y no conviene tocar.
¿Prefiere no rellenar el formulario? Escriba a nuestro agente en Telegram : responde al momento y le agenda un análisis.