Видно, где утекают деньги.
План и факт в реальном времени, разрез по каналам, услугам и менеджерам, прогноз выручки. Не средняя температура по больнице, а конкретный шаг воронки, на котором вы теряете прибыль.
Отчёт, который не нужно собирать.
Что мы делаем
Забираем данные из CRM, телефонии, рекламных кабинетов и платежей, приводим их к одному виду и показываем на дашборде: сколько заработано, сколько в работе, что будет к концу месяца и откуда взялась разница с планом.
Чего мы не делаем
Не строим красивую панель ради панели. Если цифра ни на какое решение не влияет, её на дашборде не будет: лишние графики отвлекают от двух-трёх показателей, ради которых всё и затевается.
Выручка есть, а понимания нет.
Отчёт готов к пятнице
Пока цифры собирают руками, месяц уже прошёл. Решение принимается по данным, которые устарели, и исправлять что-либо поздно.
Каждый считает по-своему
У маркетинга одна выручка, у бухгалтерии другая, у РОПа третья. Совещание уходит на спор о том, чьи цифры правильные.
Средняя конверсия ни о чём
Общая цифра по отделу скрывает и провал одного канала, и сильного менеджера. Что именно чинить — из неё не следует.
Реклама без привязки к деньгам
Видно стоимость заявки, но не видно, какие заявки дошли до оплаты. Бюджет уходит в канал, который приносит обращения и не приносит выручку.
Провал замечают постфактум
Обращений стало меньше две недели назад, а заметили это, когда просела выручка. Реагировать приходится на последствие, а не на причину.
Прогноз строится на вере
«Думаю, закроем миллиона на три». Ни расчёта по сделкам в работе, ни понимания, что для этого должно произойти на этой неделе.
Что показывает дашборд.
План и факт в реальном времени
Выручка, количество сделок и средний чек против плана — на сегодня, а не на конец месяца. Видно и темп: успеваете или уже отстаёте.
Разрез по каналам и услугам
Сколько денег принёс каждый источник и каждая услуга. Отдельно — стоимость обращения и стоимость сделки, чтобы сравнивать каналы по деньгам.
Воронка по шагам
Конверсия каждого этапа и длина сделки. Провал видно точечно: не «низкая конверсия», а «теряем на переходе от расчёта к договору».
Менеджеры
Нагрузка, конверсия, средний чек и скорость ответа по каждому. Сравнение не для наказания, а чтобы понять, что делает сильный, и повторить.
Прогноз выручки
Расчёт по сделкам в работе с учётом их этапа и вероятности. Понятно заранее, хватает ли текущей воронки на план или нужно добирать обращения.
Алерты и сводка
Оповещение, когда показатель просел или сделка зависла. Раз в неделю — короткая сводка владельцу: что изменилось и на что смотреть.
Три вещи, которые видно сразу.
У маркетинга, продаж и владельца один источник данных. Совещание начинается с решений, а не со сверки таблиц.
Просадка подсвечивается, когда её ещё можно отыграть. Месяц перестаёт быть минимальной единицей управления.
Каналы сравниваются по выручке, а не по стоимости заявки. Становится видно, какая реклама приносит обращения без продаж.
Аналитика честна ровно настолько, насколько честна CRM.
Если данные ведут кое-как
Половина сделок заведена задним числом, источник не проставлен, суммы округлены. Любой дашборд на таких данных будет красивым и бесполезным.
Поэтому начинаем с порядка
Сначала проверяем, что обращения попадают в CRM автоматически и поля заполняются без ручного героизма. Если этого нет — сначала настраиваем CRM, и только потом строим аналитику.
Внедряем за четыре шага.
Вопросы к цифрам
Выясняем, какие решения вы принимаете и каких данных для них не хватает. Дашборд собирается под вопросы, а не наоборот.
Проверка данных
Смотрим, что и как попадает в CRM, где пробелы и расхождения. Чиним источники, иначе считать нечего.
Сборка дашборда
Соединяем CRM, телефонию, рекламу и платежи, считаем показатели, настраиваем алерты и еженедельную сводку.
Сверка и запуск
Сверяем цифры с фактическими деньгами, пока не сойдётся. Показываем команде, как этим пользоваться в еженедельной работе.
Сначала считаем потери, потом цену.
Стоимость зависит от числа источников данных, глубины расчётов и того, в каком состоянии сейчас CRM. Разбор и оценка — бесплатно: мы сначала смотрим на ваши текущие цифры и говорим, что из них уже можно достать, а что придётся сначала научиться собирать.
Если окажется, что вам хватит трёх отчётов внутри CRM, — так и скажем, а не будем строить отдельную систему.
Частые вопросы.
Чем это отличается от отчётов внутри CRM?
Отчёты CRM видят только то, что есть в CRM. Здесь данные соединяются с рекламой, телефонией и фактическими оплатами, поэтому видно не «сколько сделок», а сколько денег принёс канал и сколько он стоил.
У нас данные в разных системах и таблицах
Это норма, с этого и начинаем. Сводим источники к одному набору показателей и договариваемся, что считается выручкой, а что заявкой. Половина пользы появляется уже на этом шаге, до всяких графиков.
А если данные в CRM ведутся плохо?
Тогда сначала чиним сбор данных, иначе аналитика будет уверенно показывать неправду. Обычно достаточно автоматического создания сделок из всех каналов и трёх обязательных полей вместо двадцати.
Насколько точен прогноз выручки?
Он строится на ваших же сделках в работе и их этапах, а не на желаемом. Первые месяц-два прогноз калибруется по факту — дальше расхождение обычно перестаёт быть сюрпризом.
Это не превратится в микроменеджмент?
Дашборд отвечает на вопрос «что чинить в процессе», а не «кого наказать». Сравнение менеджеров нужно, чтобы найти работающий приём и раздать его остальным.
Где хранятся данные?
Расчёты выполняются на сервере в России, исходные данные остаются в ваших системах. Что именно собирается и зачем — описано в политике обработки персональных данных.
Посмотрим на ваши цифры вместе.
Разберём текущую отчётность бесплатно и скажем, какие три показателя дадут вам больше всего — и что мешает их считать сегодня.
Разобрать мои цифры